人民不是死猪
一）计划经济
在中国历史上，曾有人获得比今日首辅更大得多的权力。
对于上位者来说，所谓 「法律」 的约束是不存在的。「体制」 的约束也不存在，甚至连官僚系统的反噬都不是问题。
更进一步，连神灵和祖宗的约束也不存在。
对于独栽者来说，他是至高无上的。拥有一切的权力。
可是他 「执政」 的结果，却是非常地糟糕。按照官方体面的说法，至少也是 「国民经济濒临崩溃的边缘」。
一直到东方红，圣人出。太宗主政，搞了几十年的 「改革开放」，才有今天的好日子过。
#1125 写 2016.10 月的 「楼市新政」 分析，是基于 「计划经济」 的立场。
在上篇中，当政者是一个遥遥在上的上帝视角，通过 「有形的手」，步下一个大局，打了好一桌麻将。
将全国的闲散资金驱赶进三四线市场，化解了 「房地产库存」，为地方债和银行贷款解套。
既拉高了 GDP，也化解了潜在的金融风险。
计划经济的问题是，他看待世界的态度，是 「静态的，无机的，死板的」。
无机的，就好像做无机化学实验一样。
计划经济看待社会，整个十三亿人民，人民营营碌碌，便宛如木头人一样愚蠢，石头人一样呆板。
所以计划经济者可以用 「计划」，可以用手腕，宛如驱赶牛羊一样，驱使着亿兆人民按照自己的心意行事。
人民不是死猪！
事实的真相，绝对不是这样的。
正确的 「三观」，看待人口，绝对不会是一个静态的统计数字。
人民比狐狸还狡猾，人民比泥鳅还灵活，人民比毒蛇还残忍。
「社会」 是活的，这就是计划经济失败的原因。
二）社会的反击
假设一个农民，一年耕地可以出产 1500 斤粮食。
上交 25% 作为皇粮，他自己吃饭和繁殖用完其他的。
假设我把税率提高到 80%，并且每个月只给他 25 斤的口粮。
那岂不是每一个农民可以产出 1200 斤粮食 「税收」。只要几年就能完成工业化原始积累？
这就是当年 m 的如意算盘，中国最早的计划经济。
可是实施的结果呢，任敏公社就是一场大灾难。
一个农民，当他面临 25% 的税率的时候，他可以耕地产出 1500 斤粮食。
可是当 「边际税率」 高达 80% 的时候，他的产出降到了只有 500 斤。
400 斤交税，100 斤吃饭。接着就是大饥荒。
这是 1958 年切实发生在山西的事情，愤怒的农民把土地 「深犁」 到 6 米深的深土层，完全没有任何有机质。
你不是要搞人民公社么，那就大家一起捣蛋。
人民从来都不是 「死猪」。
人民是活的。
当你一条政策执行，必然发生 「上有政策，下有对策」。
移花接木。重压之下，生存之道。
其博弈的结局，轻则 「经念歪了」，重则南辕北辙。
绝大部分的 「计划经济」 政策，根本达不到 「理论效果」。
因为人民是活的，会根据你的政策调整自己的策略。人民比油条还溜滑。
计划经济一定会失败，只有基于 「人性」 的市场经济才会成功。
三）去库存
「去库存」 本身就是一个伪概念。
「去库存」 指的是什么。指生产商生产了消费者不需要的产品，导致产品滞销。产业结构不合理。
「库存」 应该怎么处理。标准的经济学教科书，给出了再明确不过的答案；
「谁造孽，谁买单」。
如果我是一个三四线城市的 KFS，我在无人问津的山野兴建了豪华别墅。（例如李亚 P）
则我就应该亏损。
房子卖不出去，就应该折价卖。
原本 2000W 的别墅，你就应该降价。降价到 500W，200W，20W，2W
等到你价格降到位，房子自然卖得掉。
如果真心降到了 2W/套也没人买。那你出租给农户，做养鸡场。
但有一点原则，是非常坚强，绝对不可以违背的。「谁造孽，谁买单」。
商人应该是盈亏核算的中心，赢的时候固然不要仇富痛骂富商，输的时候也不必怜悯施加援手。
而行政 「去库存」 导致什么结果呢。
如果你的肆意妄为，有政府妈妈统一兜售，有央行妈妈灌水买单。
那我下次何不玩大一点。
造房子就是 GDP。一个地方官员想要出政绩，只要大规模地举债 「建新城，造新楼」 就可以了。
而新城新楼造好了，房子卖不出去。完全没有人气鸟不拉屎，怎么办。
没关系，到老大那里去哭诉。
让老大帮你 「去库存」。
有些城市是永久性的废弃了。永远的没有希望了。
人口都流出了。农业社会不复存在，「小村庄小城镇」 也就没有存在的必要了。
在这种城市开发地产，无论多少，都是浪费。
(陕西省宁陕县。一个河谷中的县城。令人感到绝望。整个城市完全没有存在的必要。)
如果库存轻易可以去化。
则只能导致下次更严重的 「建城运动」。更严重的产能过剩。更不负责任的肆意供应。
NO PAIN NO GAIN，没有破产血泪的下岗史都是耍流氓。
我们有充足的理由相信，2016 年的 「全国库存」，最多只有一个-10% 左右的下降。
而 2017~2018，库存还会反弹。甚至还会远远超过 2015 高位。
「计划经济」 去库存，你并不能真正去除库存。
只能让有私心的官员，在三四线城市兴建更多的房屋。
四）价格泡沫
2015 年上海楼市涨了约+50%
在股市崩溃，大小非解禁的大前提下，这个涨幅勉勉强强还说得过去。再静稳一二年，也可以盘整消化得了。
但是，2016 年的 「地王狂潮」，直接把土地基准价拉高了三倍。
按照 「新地王」 反推，2019 年建成之后，整一个就是 25/15/8 的格局。
「去库存大麻将」 更为糟糕的，是他祸害了上海。
我们必需要明确地指出一点，这个价位是站不住的。
当然我们认同上海的房价，迟早涨到 30W/平米。但这个日期应该是 2030 年，而不是 2020 年。
即使按照每年+14% 的纸币印刷速度，平均每五年 「底部」 夯实一倍。
250000/m 依然不是喊口号就可以达到的。
至少不是在 2020 年。
政府现在把牌玩得这么大。真到了揭盅的时候，他能怎么办呢。
地王你炒高了三倍价格。真到了楼市开盘的时候，周浦 8W 怎么卖呢。
如果说 「处房情结」，KFS 开盘还不成问题的话。
任何一套房子，最终都要流入二手市场。到时候 8W 接周浦的肉猪们，又是怎样一个表情呢。
价格是一级一级比出来的，歧视链是一节一节连下去的。有逆袭但是没有颠覆。最终 「炒新」 热点风潮过去，整个价格还是呈梯次状的。
现在你强拉上海房价。
你有没有想过怎么收场。
当你撒了一个慌，你就必须再撒 100 个慌来圆谎。
当你扭曲了一个价格，你就必须再扭曲 100 个价格来配套。
你无端端的把上海预期房价锚定在了 25/15/8，以后会遭遇非常多的麻烦事。
以后还得出政策，一个个打补丁。
后患无穷。
五）限购的不道德性
限购是不道德的。
在《车匪路霸话限购》一文中，我们说到，限购是极度不道德的。
好比我一套房子，说好了 500W 卖给门口的李四。
可是村里的二流子，癞皮狗王五非得要求 300W 卖给他。
「限购」 的意思，就是财产权没有卖到 「最高的价格」。
其本质，是对财产所有人的一种抢劫。和车匪路霸，强买强卖无异。
「限购」 对一个城市的隐形伤害是难以言喻，无可估量的。
政府动辄，肆意地，狂妄地，重启限购。意味着这一个城市对 「私有产权」 毫不保护。
进一步来说，这个城市的价值也是褪色的。
而且 「限购」 本身会改变消费者的预期。
对于房主来说，考虑到 「卖出就不能买进」「卖出卖不到最高价」，会减少市场上的挂牌量。价格进一步没有洗平。
对于地方政府来说，限购之后，它就必须减少 「土地出让面积」。否则地价就会大崩盘。因为买家减少。
而 「减少土地出让」 会导致市场上可出租房源减少，这反而更推高房价。
就总体而言，限购不增加一寸一厘的房产供应。纯粹在 「分配」 上做文章。
分配，又怎能使得整个社会更富裕。
限购对城市是饮鸩止渴毒药，又怎能作为 「先进经验」 推广。而且还作为 「大杀器」 的政策储备。
六）计划经济的反噬
张维迎近期有一场和林毅夫的大讨论。
其背后的实质，是计划经济和市场经济的大讨论。
张维迎认为，「一切产业政策都是错误的」。
你看似一场 「宏图伟计」，一场巨大的计划。但其实你完全建立于自己的 「规划」。而忽略了人性的 「反抗」。
则你最终必然非失败不可。
只有基于人性的 「市场经济」 才是可持续长久的。
说起到 「2016 去库存」 这一盘大麻将。
表面上，规划者似乎魁梧巨人，无所不能。但实际上，他任何一个目标都无法达到。
全是错误。简直就是挖了一个坑，等着你往里跳。
2016 能否把资金逼进三四线城市，能否把三四线库存清掉。
我不清楚。（说实话）也并不关心。
但令人担心的副作用，是在这样 「计划经济」 的大旗下。短期内，诸多城市都累积了 200% 的涨幅。
包括但不限于南京，合肥，杭州，武汉，郑州，福州，苏州，甚至上海。
眼下，三四线的库存很有可能死灰复燃。恶性反弹。
而你一手创造了一连串 「翻倍城市」。
在这些城市中，价格没有夯实。一二手没有充分换手，筹码没有充分洗干净。
价格几乎就是硬拉上去的。三四个月，一手房价就能翻倍。
请问，你留下了一连串的 100000/m 的城市，一连串 60000/m 的城市。
你准备如何收场？
只有在市场经济下，该破产的破产。
该改养鸡场的，改成养鸡场。
血泪下岗史，这样才是王道。吸取教训才会健康。
计划经济创造的麻烦，简直比他解决的麻烦还要多。
「政府不是解决麻烦，政府就是麻烦本身」—— 美国总统·里根
在可预见的将来，最迟 2018~2019，今天硬拉上去的一批 「十万六万」 城市，就会给我们制造非常多的麻烦。
等地王开盘了，您是卖呢，还是不卖呢。
到时候，难保又是严重的 「库存积压，高价滞销」。
然后，又会迎合要求政府出手，要求政府救市。《既得利益集团》的能量是极大的。
也就是说，就在今时今日，我们已经预料到了二年之后的：
（yevon_ou@163.com，2016 年 10 月 7 日晚）